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Tras siete años fuera de los mercados globales, Ecuador concretó una histórica emisión doble de eurobonos por USD 4.000 millones con vencimientos en 2034 y 2039.
La ministra de Economía, Sariha Moya, aseguró que la emisión doble de eurobonos por USD 4.200 millones —a la que calificó como la mayor colocación en la historia del país— es una señal de confianza y disciplina económica. Según la secretaria de Estado, los recursos se destinarán a sostener la inversión social y la obra pública.
Moya agregó que hubo una demanda récord de USD 18.000 millones; es decir, una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño de la emisión, con la participación de más de 340 inversionistas. Con esta operación, el país retornó a los mercados internacionales de capitales mediante un bono de USD 2.400 millones con vencimiento en 2034 y otro de USD 1.800 millones con vencimiento en 2039. Estos establecen un rendimiento promedio del 8,975%, el más bajo de la historia para este tipo de transacciones.
Paralelamente, Ecuador analiza realizar una recompra de los eurobonos en circulación con vencimiento en 2030 y 2035. En esta operación también se redujo el precio de los nuevos bonos en 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones iniciales, el mayor ajuste conseguido por el país en una transacción de este tipo.
Según el Ministerio de Economía, inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente fueron atraídos por esta oferta. Las autoridades ecuatorianas realizaron una gira por Londres, Nueva York y Boston, donde se reunieron con más de 100 inversionistas para presentar el programa económico y la estrategia de manejo de deuda.
En estos acercamientos, destacaron el compromiso con la sostenibilidad fiscal y la determinación de impulsar el crecimiento del país. Moya manifestó que «Ecuador vuelve a ser visto como un socio serio y confiable», y que este retorno marca el inicio de una relación transparente y de largo plazo con los mercados. Asimismo, sostuvo que, al mejorar el perfil de la deuda, se liberan recursos para dinamizar la economía y fortalecer un modelo social donde el financiamiento de la obra pública y los servicios ciudadanos sean la prioridad.
